Eine Rekordzahl von knapp 120 Personen haben im September an den Zentralprüfungen des FPSB Deutschland teilgenommen, um sich auf eine FPSB-Zertifizierung vorzubereiten. Die Nachfrage nach CFP^®-Zertifizierungen bleibt ungebrochen. Wachstum im Bereich Generationenmanagement & Estate Planning setzt sich fort.

Der FPSB Deutschland e.V., die nationale Zertifizierungsorganisation u.a. für CERTFIED FINANCIAL PLANNER^®-Professionals und CFEP^® CERTIFIED FOUNDATION AND ESTATE PLANNER-Professionals hat die Ergebnisse der Anfang September stattgefundenen FPSB-Zertifizierungsprüfungen im Bereich Financial Planning und Estate Planning bekannt gegeben. Mit 88 Teilnehmenden im Bereich Financial Planning und 30 Teilnehmenden im Bereich Estate Planning war es die größte September-Prüfung aller Zeiten. 

Die Erfolgsquote bei der FPSB-Zentralprüfung Financial Planning lag bei 67 %, bei der FPSB-Zentralprüfung Estate Planning sogar bei 100 %. Es gab im Bereich Financial Planning teilweise deutliche Unterschiede bei den Bestehensquoten der Teilnehmer je akkreditiertem Ausbildungsträger.

Prof. Dr. Rolf Tilmes stellte als Keynote-Speaker auf dem World Financial Planning Day in Köln erstmals den Datenreport 2026 vor – Die aktuelle Umfrage des FPSB Deutschland zeigt: Immer mehr Finanzplaner arbeiten mit Künstlicher Intelligenz – Anteil KI-gestützter Prozesse soll sich binnen 24 Monaten vervielfachen – Die Technik wird immer smarter, die Beratung zugleich wichtiger 

Soll ich jetzt in ETFs investieren? Wie sichere ich mein Vermögen für die Kinder ab? Und lohnt sich das geplante Altersvorsorgedepot für mich? Solche und ähnliche Fragen stellen immer mehr Menschen nicht zuerst ihrem Berater, sondern einem KI-Chatbot. Doch auch die Finanzberater selbst arbeiten zunehmend mit Künstlicher Intelligenz. Das zeigt der aktuelle Datenreport 2026 „Künstliche Intelligenz im Financial Planning & Estate Planning“ des FPSB Deutschland, für den 1.046 zertifizierte Finanzplanerinnen und Finanzplaner befragt wurden.

Zum zehnten Mal rückt der weltweite Finanzplanungstag den Mehrwert professioneller Finanzplanung und finanzieller Bildung in den Fokus – Der FPSB Deutschland als Teil des internationalen Netzwerks lädt aus diesem Anlass am 7. Oktober erstmals zu einem eigenen Premium-Event nach Köln 

Weltweit sehen sich Haushalte mit wachsendem finanziellem Druck und zunehmend komplexen Entscheidungen konfrontiert. Umso wichtiger ist es, Wissenslücken im Bereich der finanziellen Allgemeinbildung zu schließen und fundierte Entscheidungen für die eigene finanzielle Zukunft zu treffen. Genau hier setzt der World Financial Planning Day (WFPD) an, der am Mittwoch, den 7. Oktober 2026, zum bereits zehnten Mal stattfindet – erneut unter dem Motto „Live your today. Plan your tomorrow.“

Organisiert wird der Weltfinanzplanungstag vom FPSB Ltd., dem internationalen Dachverband der CERTIFIED FINANCIAL PLANNER^®-Professionals, zu dem auch der Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. (FPSB Deutschland) gehört. Wie in den Vorjahren findet der Aktionstag im Rahmen der World Investor Week der Internationalen Organisation der Wertpapieraufsichtsbehörden (IOSCO) statt. Die Jubiläumskampagne will zeigen, was professionelle Finanzplanung leisten kann: Aus eher vagen Wünschen klare finanzielle Ziele machen und aus diesen Zielen konkrete Schritte.

Bei der Weitergabe von Vermögen kann Schenkungsteuer anfallen – Ehepartnern bietet die Familienheimschaukel jedoch einen legalen Weg, diese zu vermeiden und Vermögen zu übertragen – Wie das funktioniert und welche Vorteile das Schaukeln sonst noch bringt, erläutert Maximilian Kleyboldt vom Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. (FPSB Deutschland) – BFH stärkt mit aktuellem Urteil die Planungssicherheit rund um Garten- und Nebenflächen

Das selbstgenutzte Familienheim ist für viele Familien der wertvollste Vermögensgegenstand – und zugleich ein steuerlich privilegierter Nachfolgebaustein. Das Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht sieht unterschiedliche Begünstigungen vor: Ehegatten und eingetragene Lebenspartner können ein Familienheim sowohl zu Lebzeiten als auch von Todes wegen steuerfrei erwerben. Für Kinder und Kinder vorverstorbener Kinder kommt die besondere Familienheimbefreiung dagegen nur beim Erwerb von Todes wegen und unter zusätzlichen Voraussetzungen in Betracht.

Dass das Vermögen zwischen Eheleuten ungleich verteilt ist, ist eher die Regel als die Ausnahme. Insofern kann es wünschenswert sein, dieses besser zwischen den beiden Partnern aufzuteilen. Zwar liegt der persönliche Freibetrag bei Schenkungen zwischen Eheleuten und eingetragenen Lebenspartnern bei 500.000 Euro, dieser persönliche Freibetrag gilt alle zehn Jahre neu. Liegt die Summe, um die es geht, aber darüber, fällt Schenkungsteuer an.

Weltweiter Aktionstag rückt die Bedeutung ganzheitlicher Finanzplanung und finanzieller Bildung in den Fokus – Das offizielle deutsche Event zum World Financial Planning Day wird gemeinsam vom FPSB Deutschland und FONDS professionell organisiert – Programm mit Fachvorträgen, Workshops und hochkarätigen Keynotes, unter anderem von Ex-Bundesbankpräsident Axel Weber

Premiere für die deutsche Finanzplanungsbranche: Zum World Financial Planning Day, dem weltweiten Aktionstag der internationalen Dachorganisation der CERTIFIED FINANCIAL PLANNER^® -Professionals laden der FPSB Deutschland und das Fachmagazin FONDS professionell am Mittwoch, den 7. Oktober 2026, erstmals zu einem eigenen Premium-Event nach Köln ein.

Zum zehnten Mal findet der weltweite Finanzplanungstag statt – erstmals laden FPSB Deutschland und FONDS professionell zum Branchentreffen ein. Die Veranstaltung richtet sich in der Flora Köln - Palais im Park gezielt an CERTIFIED FINANCIAL PLANNER^® -Professionals, Finanz- und Vermögensplaner, Wealth Manager sowie alle Fach- und Führungskräfte der Branche, die sich auf höchstem Niveau weiterbilden und vernetzen möchten. Für die inhaltlichen Höhepunkte sorgen namhafte Keynote-Speaker, die aktuelle Entwicklungen an den Kapitalmärkten, strategische Fragen der Vermögensallokation sowie die Zukunft professioneller Finanzplanung beleuchten.