Welche Bedingungen gelten für eine Zertifizierung?

Konzept

Die CGA®-Zertifizierung beruht auf diesen vier Säulen, der sog. 4-E-Regel:
  • Qualifizierende Ausbildung (Education)
  • Umfangreiche Prüfungen (Examination)
  • Langjährige Erfahrungen in der Finanzdienstleistungsbranche (Experience)
  • Einhaltung ethischer Regeln (Ethics)

Es gibt eine Möglichkeit zur Erlangung des CGA®-Zertifikats:

  • Die Absolvierung eines akkreditierten Studienprogrammes sowie einer Zentralprüfung beim Financial Planning Standards Board Deutschland e.V.

  • Qualifizierte Ausbildung (Education) +

    Nachzuweisen ist eine qualifizierende Ausbildung bei einem akkreditierten Aus- und Weiterbildungsanbieter auf Basis eines verbindlichen Curriculums.
  • Umfangreiche Prüfungen (Examinations) +

    Der Zertifikatsbewerber hat sich im Rahmen seiner Ausbildung Prüfungen unterzogen, um seinen Kenntnisstand nachvollziehbar dokumentieren zu können.

    Im Rahmen eines akkreditierten Studienprogramms wird mittels Klausuren Fachwissen geprüft.

    Im Anschluss an ein erfolgreich abgeschlossenes akkreditiertes Studienprogramm muss sich der Bewerber einer schriftlichen Zentralprüfung beim Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. stellen. Alle Prüfungsteile sind mit Erfolg zu bestehen.
  • Langjährige Erfahrung (Experience) +

    Zur Zertifizierung ist Erfahrung im Finanzdienstleistungsbereich von mindestens 3 Jahren nachzuweisen. Die Erfahrung definiert sich nach dem jeweiligen Berufsbild und Standesregeln.

    Die Erfahrung kann vor, während oder nach Erfüllung der Ausbildungs- und Prüfungsanforderungen erworben werden.
  • Ethische Regeln (Ethics) +

    Zur Erlangung des CGA®-Zertifikats, ist die Einhaltung der ethischen Berufsregeln verbindlich zu erklären. Im Rahmen der Anmeldung zur Zertifizierung ist u. a. ein polizeiliches Führungszeugnis, eine Schufa-Selbstauskunft und eine Versicherung über die Richtigkeit der Bewerbungsangaben beizufügen.

    Der Zertifikatsbewerber erkennt die ethischen Regeln an, informiert seine Kunden hierüber und handelt entsprechend. In Verfehlungsfällen kann der FPSB Deutschland Sanktionen bis zum lebenslangen Zertifikatsentzug verhängen.
  • Kosten +

    Die Lizenzgebühr das CGA®-Zertifikat beträgt 125 EUR pro Jahr zzgl. MwSt. Sollten das CGA®- und das CFEP®-Zertifikat erworben worden sein, ist die jährliche Lizenzgebühr für den CGA® im Beitrag des CFEP®-Zertifikats inkludiert. Es wird eine einmalige Erst-Lizensierungsgebühr in Höhe von 125 EUR zzgl. MwSt. erhoben.
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