Wenn Sie zunächst allgemein nach einem zertifizierten Finanzplaner/-berater oder Estate Planner in Ihrer Region suchen möchten, geben Sie am besten nur Ihre PLZ ein (und passen ggf. den gewünschten Suchradius an).

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Beratungs- und Dienstleistungsschwerpunkte des Beraters
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Gesetzliche Zulassungen und Erlaubnisse des Beraters
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Vergütung der Dienstleistungen
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Thomas Ullrich
Firma
Bankhaus Lampe KG
PLZ
53113
Ort
Bonn
CFP®
ja
CFEP®
nein
EFA
ja
Kathrin Ullrich
Firma
Sparkasse Harburg-Buxtehude
PLZ
21073
Ort
Hamburg
CFP®
ja
CFEP®
nein
EFA
ja
Beratungs- und Dienstleistungsschwerpunkte des Beraters
Ganzheitliche Finanz- und Vermögensberatung (Financial Planning), Anlageberatung (alle Finanzinstrumente), Vermögensverwaltung, Absicherung und Vorsorge mit Versicherungen, Betriebliche Versorgung (bAV und bKV), Immobilieninvestitionen und -finanzierung f
Thomas Ulrich
CFP®
nein
CFEP®
nein
EFA
nein
Marco Umstadt
Firma
EMPATHY Finanzlösungen GmbH
PLZ
67346
Ort
Speyer
CFP®
ja
CFEP®
nein
EFA
ja
Beratungs- und Dienstleistungsschwerpunkte des Beraters
Ganzheitliche Finanz- und Vermögensberatung (Financial Planning), Anlageberatung (nur offene und geschlossene Investmentvermögen), Absicherung und Vorsorge mit Versicherungen, Immobilieninvestitionen und -finanzierung für Eigennutzer und Kapitalanleger
Paulina Unger
PLZ
22083
Ort
Hamburg
CFP®
ja
CFEP®
nein
EFA
nein
Thorsten Unkelhäußer
Firma
TFC Taunus Financial Consult GmbH
PLZ
61350
Ort
Bad Homburg v.d.H.
CFP®
ja
CFEP®
nein
EFA
ja
Beratungs- und Dienstleistungsschwerpunkte des Beraters
Ganzheitliche Finanz- und Vermögensberatung (Financial Planning), Anlageberatung (alle Finanzinstrumente), Vermögensverwaltung, Berufstätigkeit und Vermögen im Ausland, Immobilieninvestitionen und -finanzierung für Eigennutzer und Kapitalanleger, Family O
Peter Untersteller
Firma
DZ PRIVATBANK S.A.
PLZ
1445
Ort
Luxembourg
CFP®
nein
CFEP®
nein
EFA
ja
Andreas Uschmann
Firma
National-Bank AG
PLZ
45133
Ort
Essen
CFP®
ja
CFEP®
nein
EFA
nein
Klaus Utke
Firma
Werte Invest Family Office GmbH
PLZ
50996
Ort
Köln
CFP®
ja
CFEP®
nein
EFA
ja
Beratungs- und Dienstleistungsschwerpunkte des Beraters
Ganzheitliche Finanz- und Vermögensberatung (Financial Planning), Vermögensverwaltung, Family Office Dienstleistungen (Multi Family Office)
Carola Vach
PLZ
61267
Ort
Neu-Anspach
CFP®
ja
CFEP®
nein
EFA
nein
Ralf Vaessen
Firma
GLOBAL-FINANZ AG
PLZ
53113
Ort
Bonn
CFP®
ja
CFEP®
nein
EFA
ja
Beratungs- und Dienstleistungsschwerpunkte des Beraters
Ganzheitliche Finanz- und Vermögensberatung (Financial Planning), Absicherung und Vorsorge mit Versicherungen, Betriebliche Versorgung (bAV und bKV), Immobilieninvestitionen und -finanzierung für Eigennutzer und Kapitalanleger, Unternehmerische und priva
Sonja Valentin
PLZ
65193
Ort
Wiesbaden
CFP®
ja
CFEP®
nein
EFA
ja
Stefanie van Dawen
Firma
Familien-Strategieberatung
PLZ
53879
Ort
Euskirchen
CFP®
nein
CFEP®
ja
EFA
nein
CGA®
ja
Beratungs- und Dienstleistungsschwerpunkte des Beraters
Unternehmerische und private Nachfolgeplanung (Estate Planning), Mediation, Ruhestandsplanung, Family Office Dienstleistungen (Multi Family Office), Sonstiges (bitte ausführen)
Dirk van den Berg
Firma
Family Office der Frankfurter Bankgesellschaft AG
PLZ
60311
Ort
Frankfurt
CFP®
ja
CFEP®
nein
EFA
ja
Beratungs- und Dienstleistungsschwerpunkte des Beraters
Ganzheitliche Finanz- und Vermögensberatung (Financial Planning), Immobilieninvestitionen und -finanzierung für Eigennutzer und Kapitalanleger, Unternehmerische und private Nachfolgeplanung (Estate Planning), Family Office Dienstleistungen (Multi Family
Marco van den Elzen
Firma
OWL Versicherungskontor GmbH, eine Tochter der VerbundVolksbank OWL eG
PLZ
33098
Ort
Paderborn
CFP®
ja
CFEP®
nein
EFA
ja
Beratungs- und Dienstleistungsschwerpunkte des Beraters
Ganzheitliche Finanz- und Vermögensberatung (Financial Planning), Absicherung und Vorsorge mit Versicherungen, Betriebliche Versorgung (bAV und bKV), Ruhestandsplanung
Christian van Heynsbergen
Firma
Private VermögensVerwaltung AG
PLZ
45133
Ort
Essen
CFP®
ja
CFEP®
nein
EFA
ja
Rüdiger Väth
Firma
Volksbank Kaisersalutern eG
PLZ
67655
Ort
Kaiserslautern
CFP®
ja
CFEP®
nein
EFA
ja
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