Wenn Sie zunächst allgemein nach einem zertifizierten Finanzplaner/-berater oder Estate Planner in Ihrer Region suchen möchten, geben Sie am besten nur Ihre PLZ ein (und passen ggf. den gewünschten Suchradius an).

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Beratungs- und Dienstleistungsschwerpunkte des Beraters
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Gesetzliche Zulassungen und Erlaubnisse des Beraters
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Vergütung der Dienstleistungen
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Stephan Meier
Firma
VVR Bank Kur- und Rheinpfalz eG
PLZ
67346
Ort
Speyer
CFP®
ja
CFEP®
nein
EFA
nein
Michael Melzer
Firma
Ihre Volksbank eG
PLZ
97990
Ort
Weikersheim
CFP®
ja
CFEP®
ja
EFA
ja
CGA®
ja
Beratungs- und Dienstleistungsschwerpunkte des Beraters
Ganzheitliche Finanz- und Vermögensberatung (Financial Planning), Vermögensverwaltung, Absicherung und Vorsorge mit Versicherungen, Betriebliche Versorgung (bAV und bKV), Unternehmerische und private Nachfolgeplanung (Estate Planning), Ruhestandsplanung
Thorsten Merbach
Firma
Bank Julius Bär Deutschland AG
PLZ
20354
Ort
Hamburg
CFP®
ja
CFEP®
nein
EFA
ja
Beratungs- und Dienstleistungsschwerpunkte des Beraters
Ganzheitliche Finanz- und Vermögensberatung (Financial Planning), Anlageberatung (alle Finanzinstrumente), Vermögensverwaltung, Berufstätigkeit und Vermögen im Ausland, Unternehmerische und private Nachfolgeplanung (Estate Planning), Ruhestandsplanung
Frank Merkel
Firma
Kooperationspartner der VB-Select AG
PLZ
01067
Ort
Dresden
CFP®
ja
CFEP®
nein
EFA
ja
Beratungs- und Dienstleistungsschwerpunkte des Beraters
Ganzheitliche Finanz- und Vermögensberatung (Financial Planning), Anlageberatung (alle Finanzinstrumente), Vermögensverwaltung, Absicherung und Vorsorge mit Versicherungen, Betriebliche Versorgung (bAV und bKV), Immobilieninvestitionen und -finanzierung f
Donald Merker
Firma
Commerzbank AG
PLZ
20354
Ort
Hamburg
CFP®
ja
CFEP®
nein
EFA
ja
CGA®
nein
Klaus Mertens
Firma
A.S.I.Wirschaftsberatung AG
PLZ
40470
Ort
Düsseldorf
CFP®
ja
CFEP®
nein
EFA
ja
Tobias Mertes
Firma
Commerzbank AG
PLZ
54290
Ort
Trier
CFP®
ja
CFEP®
nein
EFA
nein
CGA®
nein
Beratungs- und Dienstleistungsschwerpunkte des Beraters
Ganzheitliche Finanz- und Vermögensberatung (Financial Planning), Anlageberatung (alle Finanzinstrumente), Vermögensverwaltung, Absicherung und Vorsorge mit Versicherungen, Immobilieninvestitionen und -finanzierung für Eigennutzer und Kapitalanleger
Christian Merz
Firma
UBS Europe SE
PLZ
81675
Ort
München
CFP®
ja
CFEP®
nein
EFA
ja
Beratungs- und Dienstleistungsschwerpunkte des Beraters
Ganzheitliche Finanz- und Vermögensberatung (Financial Planning), Anlageberatung (alle Finanzinstrumente), Vermögensverwaltung, Unternehmerische und private Nachfolgeplanung (Estate Planning), Family Office Dienstleistungen (Multi Family Office)
Simon Metz
Firma
VR Bank Würzburg
PLZ
97070
Ort
Würzburg
CFP®
ja
CFEP®
nein
EFA
ja
CGA®
nein
Beratungs- und Dienstleistungsschwerpunkte des Beraters
Ganzheitliche Finanz- und Vermögensberatung (Financial Planning), Anlageberatung (alle Finanzinstrumente), Vermögensverwaltung, Ruhestandsplanung
Anja Metzger
Firma
Laureus AG Privat Finanz
PLZ
40227
Ort
Düsseldorf
CFP®
ja
CFEP®
nein
EFA
ja
Marco Metzger
Firma
YPOS Vermögensmanagement GmbH
PLZ
64293
Ort
Darmstadt
CFP®
ja
CFEP®
nein
EFA
nein
CGA®
nein
Beratungs- und Dienstleistungsschwerpunkte des Beraters
Ganzheitliche Finanz- und Vermögensberatung (Financial Planning), Anlageberatung (alle Finanzinstrumente), Vermögensverwaltung, Absicherung und Vorsorge mit Versicherungen, Betriebliche Versorgung (bAV und bKV), Ruhestandsplanung, Family Office Dienstleist
Sandra Mewes
Firma
Sparkasse Harburg-Buxtehude
PLZ
21073
Ort
Hamburg
CFP®
ja
CFEP®
nein
EFA
ja
Georg Meyer
Firma
Global-Finanz
PLZ
48149
Ort
Münster
CFP®
ja
CFEP®
nein
EFA
ja
Marcus Meyer
Firma
Monetalis GmbH
PLZ
65719
Ort
Hofheim/Ts.
CFP®
ja
CFEP®
nein
EFA
ja
Thomas Meyer
Firma
DekaBank Deutsche Girozentale
PLZ
60325
Ort
Frankfurt am Main
CFP®
ja
CFEP®
ja
EFA
ja
CGA®
ja
Beratungs- und Dienstleistungsschwerpunkte des Beraters
Ganzheitliche Finanz- und Vermögensberatung (Financial Planning), Anlageberatung (alle Finanzinstrumente), Vermögensverwaltung, Betriebliche Versorgung (bAV und bKV), Unternehmerische und private Nachfolgeplanung (Estate Planning), Ruhestandsplanung
Christian Makoto Meyer
Firma
Deutsche Bank AG
PLZ
40212
Ort
Düsseldorf
CFP®
ja
CFEP®
nein
EFA
ja
CGA®
nein
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