Wenn Sie zunächst allgemein nach einem zertifizierten Finanzplaner/-berater oder Estate Planner in Ihrer Region suchen möchten, geben Sie am besten nur Ihre PLZ ein (und passen ggf. den gewünschten Suchradius an).

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CFP®
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CFEP®
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EFA
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CGA®
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Beratungs- und Dienstleistungsschwerpunkte des Beraters
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Gesetzliche Zulassungen und Erlaubnisse des Beraters
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Vergütung der Dienstleistungen
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Stefan Wagner
Firma
Nassauische Sparkasse
PLZ
65185
Ort
Wiesbaden
CFP®
ja
CFEP®
ja
EFA
ja
CGA®
ja
Beratungs- und Dienstleistungsschwerpunkte des Beraters
Ganzheitliche Finanz- und Vermögensberatung (Financial Planning), Unternehmerische und private Nachfolgeplanung (Estate Planning)
Marcus Wagner
Firma
Volksbank Kraichgau Wiesloch-Sinsheim eG
PLZ
69168
Ort
Wiesloch
CFP®
ja
CFEP®
nein
EFA
ja
CGA®
nein
Beratungs- und Dienstleistungsschwerpunkte des Beraters
Ganzheitliche Finanz- und Vermögensberatung (Financial Planning), Anlageberatung (alle Finanzinstrumente), Anlageberatung (nur offene und geschlossene Investmentvermögen), Vermögensverwaltung, Betriebliche Versorgung (bAV und bKV), Immobilieninvestitionen
Birgit Wagner
Firma
MLP Finanzberatung SE
PLZ
69168
Ort
Wiesloch
CFP®
ja
CFEP®
nein
EFA
ja
Tibor Wagner
Firma
MLP Finanzberatung SE
PLZ
20459
Ort
Hamburg
CFP®
ja
CFEP®
nein
EFA
ja
Julia Katrin Wagner
Firma
MLP Finanzberatung SE
PLZ
89073
Ort
Ulm
CFP®
ja
CFEP®
nein
EFA
ja
CGA®
nein
Stefan Waldmann
Firma
Wiesbadener Volksbank eG
PLZ
65189
Ort
Wiesbaden
CFP®
ja
CFEP®
nein
EFA
ja
CGA®
nein
Alexander Waldmann
Firma
AW Finance
PLZ
97488
Ort
Stadtlauringen
CFP®
nein
CFEP®
ja
EFA
nein
CGA®
nein
Stefan Walter
Firma
Alpha Family Office GmbH
PLZ
60594
Ort
Frankfurt am Main
CFP®
ja
CFEP®
nein
EFA
ja
Beratungs- und Dienstleistungsschwerpunkte des Beraters
Family Office Dienstleistungen (Multi Family Office)
Gerhard Walter
Firma
Institut für Life & Wealth Balance Gerhard Walter
PLZ
63579
Ort
Freigericht
CFP®
ja
CFEP®
nein
EFA
ja
Beratungs- und Dienstleistungsschwerpunkte des Beraters
Ganzheitliche Finanz- und Vermögensberatung (Financial Planning), Absicherung und Vorsorge mit Versicherungen, Betriebliche Versorgung (bAV und bKV), Immobilieninvestitionen und -finanzierung für Eigennutzer und Kapitalanleger, Ruhestandsplanung
Thorsten Walter
Firma
BTV Vier Länder Bank
PLZ
70173
Ort
Stuttgart
CFP®
ja
CFEP®
nein
EFA
ja
CGA®
nein
Beratungs- und Dienstleistungsschwerpunkte des Beraters
Ganzheitliche Finanz- und Vermögensberatung (Financial Planning), Anlageberatung (alle Finanzinstrumente), Vermögensverwaltung, Betriebliche Versorgung (bAV und bKV), Immobilieninvestitionen und -finanzierung für Eigennutzer und Kapitalanleger, Unternehme
Katja Walter
Firma
Taunus Sparkasse
PLZ
61352
Ort
Bad Homburg v.d.H.
CFP®
ja
CFEP®
nein
EFA
ja
Beratungs- und Dienstleistungsschwerpunkte des Beraters
Ganzheitliche Finanz- und Vermögensberatung (Financial Planning), Anlageberatung (alle Finanzinstrumente), Vermögensverwaltung, Absicherung und Vorsorge mit Versicherungen, Immobilieninvestitionen und -finanzierung für Eigennutzer und Kapitalanleger, Unte
Maximilian Walter
Firma
Sparkasse Bensheim
PLZ
64625
Ort
Bensheim
CFP®
nein
CFEP®
nein
EFA
ja
CGA®
ja
Lukas Wamboldt
Firma
Sparkasse Fürstenfeldbruck
PLZ
82556
Ort
Fürstenfeldbruck
CFP®
nein
CFEP®
nein
EFA
ja
CGA®
nein
Bernhard Wangler
Firma
Kanzlei Wangler GmbH & Co. KG
PLZ
76135
Ort
Karlsruhe
CFP®
ja
CFEP®
nein
EFA
ja
Jan Hendrik Waschke
Firma
National-Bank AG
PLZ
44137
Ort
Dortmund
CFP®
ja
CFEP®
nein
EFA
ja
CGA®
nein
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