Wenn Sie zunächst allgemein nach einem zertifizierten Finanzplaner/-berater oder Estate Planner in Ihrer Region suchen möchten, geben Sie am besten nur Ihre PLZ ein (und passen ggf. den gewünschten Suchradius an).

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CFP®
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CFEP®
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EFA
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CGA®
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Beratungs- und Dienstleistungsschwerpunkte des Beraters
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Gesetzliche Zulassungen und Erlaubnisse des Beraters
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Vergütung der Dienstleistungen
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Andreas Uffelmann
PLZ
82399
Ort
Raisting
CFP®
nein
CFEP®
nein
EFA
nein
Thomas Ullrich
Firma
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
PLZ
53113
Ort
Bonn
CFP®
ja
CFEP®
nein
EFA
ja
Kathrin Ullrich
Firma
Sparkasse Harburg-Buxtehude
PLZ
21073
Ort
Hamburg
CFP®
ja
CFEP®
nein
EFA
ja
CGA®
nein
Beratungs- und Dienstleistungsschwerpunkte des Beraters
Ganzheitliche Finanz- und Vermögensberatung (Financial Planning), Anlageberatung (alle Finanzinstrumente), Vermögensverwaltung, Absicherung und Vorsorge mit Versicherungen, Betriebliche Versorgung (bAV und bKV), Immobilieninvestitionen und -finanzierung f
Marco Umstadt
Firma
EMPATHY Finanzlösungen GmbH
PLZ
67346
Ort
Speyer
CFP®
ja
CFEP®
nein
EFA
ja
Beratungs- und Dienstleistungsschwerpunkte des Beraters
Ganzheitliche Finanz- und Vermögensberatung (Financial Planning), Anlageberatung (nur offene und geschlossene Investmentvermögen), Absicherung und Vorsorge mit Versicherungen, Immobilieninvestitionen und -finanzierung für Eigennutzer und Kapitalanleger
Paulina Unger
PLZ
22083
Ort
Hamburg
CFP®
ja
CFEP®
nein
EFA
nein
Thorsten Unkelhäußer
Firma
TFC Taunus Financial Consult GmbH
PLZ
61350
Ort
Bad Homburg v.d.H.
CFP®
ja
CFEP®
nein
EFA
ja
Beratungs- und Dienstleistungsschwerpunkte des Beraters
Ganzheitliche Finanz- und Vermögensberatung (Financial Planning), Anlageberatung (alle Finanzinstrumente), Vermögensverwaltung, Berufstätigkeit und Vermögen im Ausland, Immobilieninvestitionen und -finanzierung für Eigennutzer und Kapitalanleger, Unterneh
Andreas Uschmann
Firma
National-Bank AG
PLZ
45127
Ort
Essen
CFP®
ja
CFEP®
nein
EFA
nein
Klaus Utke
Firma
Werte Invest Family Office GmbH
PLZ
50996
Ort
Köln
CFP®
ja
CFEP®
nein
EFA
ja
Beratungs- und Dienstleistungsschwerpunkte des Beraters
Ganzheitliche Finanz- und Vermögensberatung (Financial Planning), Vermögensverwaltung, Family Office Dienstleistungen (Multi Family Office)
Carola Vach
PLZ
61267
Ort
Neu-Anspach
CFP®
ja
CFEP®
nein
EFA
nein
CGA®
nein
Ralf Vaessen
Firma
GLOBAL-FINANZ AG
PLZ
53113
Ort
Bonn
CFP®
ja
CFEP®
nein
EFA
ja
Beratungs- und Dienstleistungsschwerpunkte des Beraters
Ganzheitliche Finanz- und Vermögensberatung (Financial Planning), Absicherung und Vorsorge mit Versicherungen, Betriebliche Versorgung (bAV und bKV), Immobilieninvestitionen und -finanzierung für Eigennutzer und Kapitalanleger, Unternehmerische und priva
Stefanie van Dawen
Firma
Familien-Strategieberatung
PLZ
53879
Ort
Euskirchen
CFP®
nein
CFEP®
ja
EFA
nein
CGA®
ja
Beratungs- und Dienstleistungsschwerpunkte des Beraters
Unternehmerische und private Nachfolgeplanung (Estate Planning), Mediation, Ruhestandsplanung, Family Office Dienstleistungen (Multi Family Office), Sonstiges (bitte ausführen)
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