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Beratungs- und Dienstleistungsschwerpunkte des Beraters
Ganzheitliche Finanz- und Vermögensberatung (Financial Planning)
Anlageberatung (alle Finanzinstrumente)
Anlageberatung (nur offene und geschlossene Investmentvermögen)
Vermögensverwaltung
Absicherung und Vorsorge mit Versicherungen
Berufstätigkeit und Vermögen im Ausland
Betriebliche Versorgung (bAV und bKV)
Immobilieninvestitionen und -finanzierung für Eigennutzer und Kapitalanleger
Unternehmerische und private Nachfolgeplanung (Estate Planning)
Mediation
Ruhestandsplanung
Family Office Dienstleistungen (Multi Family Office)
Sonstiges (bitte ausführen)
Gesetzliche Zulassungen und Erlaubnisse des Beraters
Anlageberater mit eigener Erlaubnis der BaFin (§ 32 Abs. 1 KWG)
Anlageberater mit Anbindung an ein Haftungsdach (§ 2 Abs. 10 KWG)
Vermögensverwalter mit eigener Erlaubnis der BaFin (§ 32 Abs. 1 KWG)
Vermittler von Darlehensverträgen nach 34c GewO
Vermittler von Grundstücken nach 34c GewO
Versicherungsvertreter nach §34d GewO
Versicherungsmakler nach §34d GewO
Versicherungsberater nach §34d GewO
Finanzanlagenvermittler nach § 34f GewO
Honorar-Finanzanlagenberater nach § 34h GewO
Immobiliardarlehensvermittler nach §34i GewO
Honorar-Immobiliardarlehensberater nach §34i GewO
Angestellter eines Kreditinstituts / eines Finanzdienstleistungsinstituts mit internem Sachkundenachweis
Angestellter im Finanzdienstleistungs- oder Versicherungssektor (außerhalb Kreditinstitut / Finanzdienstleistungsinstitut)
Sonstige Zulassung (bitte ausführen)
Vergütung der Dienstleistungen
Ausschließlich durch Honorare
Ausschließlich durch Provision
Durch Honorar und Provision (Mischmodell)
Ich biete Mehrwertdienstleistung ohne Vergütung an; bzw. im Kontext anderer Dienstleistungen
Firma
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Lizenzstatus
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Beratungs- und Dienstleistungsschwerpunkte des Beraters
Gesetzliche Zulassungen und Erlaubnisse des Beraters
Vergütung der Dienstleistungen
5
10
15
20
25
30
50
100
Alexander Zankl
Firma
UniCredit Bank AG
PLZ
90402
Ort
Nürnberg
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ja
Mario Zehle
Firma
Sparkasse Ostprignitz-Ruppin
PLZ
16816
Ort
Neuruppin
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nein
Frank Zenk
Firma
Lunis Vermögensmanagement AG
PLZ
20354
Ort
Hamburg
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ja
Ralf Zieher
Firma
VR-Bank Mittelfranken West eG
PLZ
91541
Ort
Rothenburg o. d. Tbr.
CFP®
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nein
Ron Ziemann
Firma
Bankhaus-Lampe KG
PLZ
20095
Ort
Hamburg
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ja
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ja
Bernd Zienicke
PLZ
65205
Ort
Wiesbaden
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Christian Zigldrum
Firma
Zigldrum Family Office GmbH
PLZ
38102
Ort
Braunschweig
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nein
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Beratungs- und Dienstleistungsschwerpunkte des Beraters
Family Office Dienstleistungen (Multi Family Office)
Axel Zimmermann
PLZ
44388
Ort
Dortmund
CFP®
ja
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nein
EFA
ja
Udo Zimmermann
Firma
Sparkasse Aurich-Norden
PLZ
26603
Ort
Aurich
CFP®
ja
CFEP®
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EFA
ja
Andreas Zimmermann
Firma
Schrobenhausener Bank e.G.
PLZ
86529
Ort
Schrobenhausen
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nein
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nein
EFA
ja
Sven Zimmermann
Firma
Volksbank Kraichgau eG
PLZ
75031
Ort
Eppingen
CFP®
ja
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nein
EFA
ja
Beratungs- und Dienstleistungsschwerpunkte des Beraters
Ganzheitliche Finanz- und Vermögensberatung (Financial Planning), Anlageberatung (alle Finanzinstrumente), Vermögensverwaltung, Absicherung und Vorsorge mit Versicherungen, Immobilieninvestitionen und -finanzierung für Eigennutzer und Kapitalanleger, Unte
Andreas Zittlau
Firma
PRIVACON GmbH
PLZ
50677
Ort
Köln
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ja
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nein
EFA
ja
Simone Zollner
Firma
SZ Office
PLZ
80799
Ort
München
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ja
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nein
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ja
Beratungs- und Dienstleistungsschwerpunkte des Beraters
Ganzheitliche Finanz- und Vermögensberatung (Financial Planning), Betriebliche Versorgung (bAV und bKV), Immobilieninvestitionen und -finanzierung für Eigennutzer und Kapitalanleger, Unternehmerische und private Nachfolgeplanung (Estate Planning), Ruhest
Thomas Zuch
Firma
Volksbank Münsterland Nord eG
PLZ
48149
Ort
Münster
CFP®
ja
CFEP®
nein
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ja
Klaus Zwingmann
Firma
Klaus Zwingmann Finanzplanung und Vermögensberatung
PLZ
53721
Ort
Siegburg
CFP®
ja
CFEP®
nein
EFA
ja
Beratungs- und Dienstleistungsschwerpunkte des Beraters
Ganzheitliche Finanz- und Vermögensberatung (Financial Planning), Anlageberatung (alle Finanzinstrumente), Absicherung und Vorsorge mit Versicherungen, Betriebliche Versorgung (bAV und bKV), Immobilieninvestitionen und -finanzierung für Eigennutzer und K
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