Wenn Sie zunächst allgemein nach einem zertifizierten Finanzplaner/-berater oder Estate Planner in Ihrer Region suchen möchten, geben Sie am besten nur Ihre PLZ ein (und passen ggf. den gewünschten Suchradius an).

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CFP®
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CGA®
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Beratungs- und Dienstleistungsschwerpunkte des Beraters
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Gesetzliche Zulassungen und Erlaubnisse des Beraters
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Vergütung der Dienstleistungen
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Andreas Voss
Firma
SAF Family Office AG
PLZ
28195
Ort
Bremen
CFP®
nein
CFEP®
ja
EFA
nein
CGA®
ja
Beratungs- und Dienstleistungsschwerpunkte des Beraters
Ganzheitliche Finanz- und Vermögensberatung (Financial Planning), Anlageberatung (alle Finanzinstrumente), Vermögensverwaltung, Betriebliche Versorgung (bAV und bKV), Immobilieninvestitionen und -finanzierung für Eigennutzer und Kapitalanleger, Unternehme
Marco Vulcano
Firma
Commerzbank AG
PLZ
35390
Ort
Gießen
CFP®
ja
CFEP®
nein
EFA
ja
Volker Wabnitz
Firma
Volksbank Berg eG
PLZ
51688
Ort
Wipperfürth
CFP®
ja
CFEP®
nein
EFA
ja
Beratungs- und Dienstleistungsschwerpunkte des Beraters
Ganzheitliche Finanz- und Vermögensberatung (Financial Planning), Immobilieninvestitionen und -finanzierung für Eigennutzer und Kapitalanleger
Markus Wagenblaß
Firma
alpha Five GmbH
PLZ
69168
Ort
Wiesloch
CFP®
ja
CFEP®
nein
EFA
ja
Beratungs- und Dienstleistungsschwerpunkte des Beraters
Ganzheitliche Finanz- und Vermögensberatung (Financial Planning), Anlageberatung (alle Finanzinstrumente), Absicherung und Vorsorge mit Versicherungen, Betriebliche Versorgung (bAV und bKV), Immobilieninvestitionen und -finanzierung für Eigennutzer und K
Thomas Wagner
Firma
Bank Julius Bär & Co.AG
PLZ
8280
Ort
Kreuzlingen
CFP®
ja
CFEP®
nein
EFA
ja
Peter Wagner
Firma
National-Bank AG
PLZ
44787
Ort
Bochum
CFP®
ja
CFEP®
nein
EFA
ja
Stefan Wagner
Firma
Stadtsparkasse Oberhausen
PLZ
46045
Ort
Oberhausen
CFP®
nein
CFEP®
ja
EFA
nein
CGA®
ja
Beratungs- und Dienstleistungsschwerpunkte des Beraters
Ganzheitliche Finanz- und Vermögensberatung (Financial Planning), Anlageberatung (alle Finanzinstrumente), Vermögensverwaltung, Absicherung und Vorsorge mit Versicherungen, Betriebliche Versorgung (bAV und bKV), Immobilieninvestitionen und -finanzierung f
Andreas Wagner
Firma
Baden-Württembergische Bank
PLZ
70597
Ort
Stuttgart
CFP®
ja
CFEP®
nein
EFA
ja
Stefan Wagner
Firma
Nassauische Sparkasse
PLZ
65185
Ort
Wiesbaden
CFP®
ja
CFEP®
ja
EFA
ja
CGA®
ja
Beratungs- und Dienstleistungsschwerpunkte des Beraters
Ganzheitliche Finanz- und Vermögensberatung (Financial Planning), Unternehmerische und private Nachfolgeplanung (Estate Planning)
Marcus Wagner
Firma
Volksbank Kraichgau Wiesloch-Sinsheim eG
PLZ
69168
Ort
Wiesloch
CFP®
ja
CFEP®
nein
EFA
ja
Beratungs- und Dienstleistungsschwerpunkte des Beraters
Ganzheitliche Finanz- und Vermögensberatung (Financial Planning), Anlageberatung (alle Finanzinstrumente), Anlageberatung (nur offene und geschlossene Investmentvermögen), Vermögensverwaltung, Betriebliche Versorgung (bAV und bKV), Immobilieninvestitionen
Birgit Wagner
Firma
MLP Finanzberatung SE
PLZ
69168
Ort
Wiesloch
CFP®
ja
CFEP®
nein
EFA
ja
Tibor Wagner
Firma
MLP Finanzberatung SE
PLZ
20459
Ort
Hamburg
CFP®
ja
CFEP®
nein
EFA
ja
Stefan Waldmann
Firma
Wiesbadener Volksbank eG
PLZ
65189
Ort
Wiesbaden
CFP®
ja
CFEP®
nein
EFA
ja
Stefan Walter
Firma
Alpha Family Office GmbH
PLZ
60594
Ort
Frankfurt am Main
CFP®
ja
CFEP®
nein
EFA
ja
Beratungs- und Dienstleistungsschwerpunkte des Beraters
Family Office Dienstleistungen (Multi Family Office)
Gerhard Walter
Firma
Institut für Life & Wealth Balance Gerhard Walter
PLZ
63579
Ort
Freigericht
CFP®
ja
CFEP®
nein
EFA
ja
Beratungs- und Dienstleistungsschwerpunkte des Beraters
Ganzheitliche Finanz- und Vermögensberatung (Financial Planning), Absicherung und Vorsorge mit Versicherungen, Betriebliche Versorgung (bAV und bKV), Immobilieninvestitionen und -finanzierung für Eigennutzer und Kapitalanleger, Ruhestandsplanung
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