Wenn Sie zunächst allgemein nach einem zertifizierten Finanzplaner/-berater oder Estate Planner in Ihrer Region suchen möchten, geben Sie am besten nur Ihre PLZ ein (und passen ggf. den gewünschten Suchradius an).

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CGA®
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Beratungs- und Dienstleistungsschwerpunkte des Beraters
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Gesetzliche Zulassungen und Erlaubnisse des Beraters
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Vergütung der Dienstleistungen
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Stefan Vollherbst
PLZ
85560
Ort
Ebersberg
CFP®
ja
CFEP®
nein
EFA
ja
Thomas Vollkommer
Firma
Berliner VermögensKontor GmbH & Co. KG
PLZ
10117
Ort
Berlin
CFP®
ja
CFEP®
nein
EFA
ja
CGA®
ja
Beratungs- und Dienstleistungsschwerpunkte des Beraters
Ganzheitliche Finanz- und Vermögensberatung (Financial Planning), Vermögensverwaltung, Unternehmerische und private Nachfolgeplanung (Estate Planning), Ruhestandsplanung, Family Office Dienstleistungen (Multi Family Office)
Beate vom Felde
PLZ
12205
Ort
Berlin
CFP®
nein
CFEP®
ja
EFA
nein
CGA®
ja
Dirk von Ahlefeld
Firma
Merck Finck Privatbankiers AG
PLZ
40213
Ort
Düsseldorf
CFP®
nein
CFEP®
ja
EFA
nein
CGA®
ja
Beratungs- und Dienstleistungsschwerpunkte des Beraters
Ganzheitliche Finanz- und Vermögensberatung (Financial Planning), Anlageberatung (alle Finanzinstrumente), Vermögensverwaltung, Absicherung und Vorsorge mit Versicherungen, Immobilieninvestitionen und -finanzierung für Eigennutzer und Kapitalanleger
Anna von Beuningen
Firma
Hamburger Sparkasse
PLZ
22537
Ort
Hamburg
CFP®
ja
CFEP®
nein
EFA
ja
Patrick von der Born
Firma
Eulenburg Family Office GmbH & Co. KG
PLZ
20354
Ort
Hamburg
CFP®
ja
CFEP®
nein
EFA
nein
CGA®
nein
Michaela von Fragstein
Firma
Laureus AG Privat Finanz
PLZ
40227
Ort
Düsseldorf
CFP®
ja
CFEP®
nein
EFA
ja
Beratungs- und Dienstleistungsschwerpunkte des Beraters
Ganzheitliche Finanz- und Vermögensberatung (Financial Planning), Anlageberatung (alle Finanzinstrumente), Vermögensverwaltung, Absicherung und Vorsorge mit Versicherungen, Betriebliche Versorgung (bAV und bKV), Immobilieninvestitionen und -finanzierung f
Stefan von Kuczkowski
Firma
Finum Private Finance AG
PLZ
83043
Ort
Bad Aibling
CFP®
ja
CFEP®
nein
EFA
ja
Beratungs- und Dienstleistungsschwerpunkte des Beraters
Ganzheitliche Finanz- und Vermögensberatung (Financial Planning), Anlageberatung (alle Finanzinstrumente), Vermögensverwaltung, Immobilieninvestitionen und -finanzierung für Eigennutzer und Kapitalanleger, Ruhestandsplanung, Family Office Dienstleistungen
Barbara von Meer
Firma
Hamburger Sparkasse
PLZ
20149
Ort
Hamburg
CFP®
ja
CFEP®
nein
EFA
ja
Bianca von Preussen
PLZ
10367
Ort
Berlin
CFP®
ja
CFEP®
nein
EFA
ja
Steffen Vons
Firma
VR Bank Rhein-Neckar eG
PLZ
68165
Ort
Mannheim
CFP®
ja
CFEP®
nein
EFA
ja
Beratungs- und Dienstleistungsschwerpunkte des Beraters
Ganzheitliche Finanz- und Vermögensberatung (Financial Planning), Anlageberatung (alle Finanzinstrumente), Vermögensverwaltung, Absicherung und Vorsorge mit Versicherungen, Betriebliche Versorgung (bAV und bKV), Immobilieninvestitionen und -finanzierung f
Stefan Vorberg
Firma
Commerzbank AG
PLZ
58285
Ort
Gevelsberg
CFP®
ja
CFEP®
nein
EFA
ja
Beratungs- und Dienstleistungsschwerpunkte des Beraters
Ganzheitliche Finanz- und Vermögensberatung (Financial Planning), Anlageberatung (alle Finanzinstrumente), Vermögensverwaltung, Absicherung und Vorsorge mit Versicherungen, Immobilieninvestitionen und -finanzierung für Eigennutzer und Kapitalanleger
Ulrike Voß
Firma
Sparkasse Westmünsterland
PLZ
48249
Ort
Dülmen
CFP®
ja
CFEP®
nein
EFA
nein
Sebstian Voß
Firma
Deutsche Apotheker- und Ärztebank
PLZ
28211
Ort
Bremen
CFP®
ja
CFEP®
nein
EFA
nein
CGA®
nein
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