Wenn Sie zunächst allgemein nach einem zertifizierten Finanzplaner/-berater oder Estate Planner in Ihrer Region suchen möchten, geben Sie am besten nur Ihre PLZ ein (und passen ggf. den gewünschten Suchradius an).

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Beratungs- und Dienstleistungsschwerpunkte des Beraters
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Gesetzliche Zulassungen und Erlaubnisse des Beraters
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Vergütung der Dienstleistungen
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Christian Simons
Firma
Commerzbank AG
PLZ
41061
Ort
Mönchengaldbach
CFP®
ja
CFEP®
nein
EFA
nein
Nico Sippel
Firma
MLP Finanzdienstleistungen SE
PLZ
20459
Ort
Hamburg
CFP®
ja
CFEP®
nein
EFA
ja
Beratungs- und Dienstleistungsschwerpunkte des Beraters
Ganzheitliche Finanz- und Vermögensberatung (Financial Planning), Anlageberatung (alle Finanzinstrumente), Anlageberatung (nur offene und geschlossene Investmentvermögen), Vermögensverwaltung, Absicherung und Vorsorge mit Versicherungen, Berufstätigkeit u
Jörn Smialy
Firma
DekaBank
PLZ
60325
Ort
Frankfurt am Main
CFP®
ja
CFEP®
ja
EFA
ja
CGA®
ja
Jürgen Smolla
Firma
Finanzdienstleistungen
PLZ
82211
Ort
Herrsching
CFP®
ja
CFEP®
nein
EFA
ja
Beratungs- und Dienstleistungsschwerpunkte des Beraters
Ganzheitliche Finanz- und Vermögensberatung (Financial Planning), Anlageberatung (alle Finanzinstrumente), Absicherung und Vorsorge mit Versicherungen, Ruhestandsplanung, Family Office Dienstleistungen (Multi Family Office)
Olaf Snay
Firma
UniCredit Bank AG
PLZ
80333
Ort
München
CFP®
ja
CFEP®
ja
EFA
ja
CGA®
ja
Beratungs- und Dienstleistungsschwerpunkte des Beraters
Ganzheitliche Finanz- und Vermögensberatung (Financial Planning), Immobilieninvestitionen und -finanzierung für Eigennutzer und Kapitalanleger, Unternehmerische und private Nachfolgeplanung (Estate Planning)
Lorand Soha
PLZ
60435
Ort
Frankfurt am Main
CFP®
ja
CFEP®
nein
EFA
nein
Matheo Sohns
Firma
Weberbank
PLZ
14199
Ort
Berlin
CFP®
nein
CFEP®
nein
EFA
ja
CGA®
nein
Almut Sonnhalter
Firma
WEALTHGATE Family Office
PLZ
40211
Ort
Düsseldorf
CFP®
ja
CFEP®
nein
EFA
ja
CGA®
nein
Beratungs- und Dienstleistungsschwerpunkte des Beraters
Ganzheitliche Finanz- und Vermögensberatung (Financial Planning), Anlageberatung (alle Finanzinstrumente), Vermögensverwaltung, Family Office Dienstleistungen (Multi Family Office)
Thomas Spanjard
Firma
Sparkasse Rhein-Maas
PLZ
47533
Ort
Kleve
CFP®
nein
CFEP®
ja
EFA
nein
CGA®
ja
Christian Sparing
Firma
Heidelberger Volksbank eG
PLZ
69115
Ort
Heidelberg
CFP®
nein
CFEP®
nein
EFA
ja
Beratungs- und Dienstleistungsschwerpunkte des Beraters
Vermögensverwaltung
Niclas Spatz
Firma
DZ PRIVATBANK S.A.
PLZ
40227
Ort
Düsseldorf
CFP®
ja
CFEP®
nein
EFA
nein
CGA®
nein
Beratungs- und Dienstleistungsschwerpunkte des Beraters
Ganzheitliche Finanz- und Vermögensberatung (Financial Planning), Vermögensverwaltung
Wolfgang Spegel
Firma
VR-Bank Ellwangen eG
PLZ
73479
Ort
Ellwangen/Jagst
CFP®
ja
CFEP®
nein
EFA
ja
CGA®
nein
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