Wenn Sie zunächst allgemein nach einem zertifizierten Finanzplaner/-berater oder Estate Planner in Ihrer Region suchen möchten, geben Sie am besten nur Ihre PLZ ein (und passen ggf. den gewünschten Suchradius an).

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CFP®
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Beratungs- und Dienstleistungsschwerpunkte des Beraters
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Gesetzliche Zulassungen und Erlaubnisse des Beraters
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Vergütung der Dienstleistungen
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Melanie Monßen
Firma
Melanie Monßen | Beratung & Projektmanagement
PLZ
42897
Ort
Remscheid
CFP®
ja
CFEP®
nein
EFA
ja
Anna Maria Montag
Firma
Commerzbank AG
PLZ
50667
Ort
Köln
CFP®
ja
CFEP®
nein
EFA
ja
Philip Morgen
Firma
3i - Institut Innovativ Investieren GmbH
PLZ
61440
Ort
Oberursel
CFP®
ja
CFEP®
nein
EFA
ja
Tobias Moryson
Firma
Moryson & Ihle
PLZ
40212
Ort
Düsseldorf
CFP®
ja
CFEP®
nein
EFA
nein
Beratungs- und Dienstleistungsschwerpunkte des Beraters
Ganzheitliche Finanz- und Vermögensberatung (Financial Planning), Anlageberatung (nur offene und geschlossene Investmentvermögen), Absicherung und Vorsorge mit Versicherungen
Olaf Morzik
Firma
National-Bank AG
PLZ
45127
Ort
Essen
CFP®
ja
CFEP®
nein
EFA
ja
CGA®
nein
Daniela Moser
PLZ
78355
Ort
Hohenfels
CFP®
ja
CFEP®
nein
EFA
nein
Frank Mühling
Firma
Volksbank Kraichgau
PLZ
69168
Ort
Wiesloch
CFP®
ja
CFEP®
nein
EFA
ja
Beratungs- und Dienstleistungsschwerpunkte des Beraters
Ganzheitliche Finanz- und Vermögensberatung (Financial Planning), Anlageberatung (alle Finanzinstrumente), Vermögensverwaltung, Absicherung und Vorsorge mit Versicherungen, Berufstätigkeit und Vermögen im Ausland, Betriebliche Versorgung (bAV und bKV), Imm
Anita Müller
Firma
Commerzbank AG
PLZ
90403
Ort
Nürnberg
CFP®
ja
CFEP®
nein
EFA
nein
CGA®
nein
Jörg-Peter Müller
Firma
JPM Financial Solutions Vermögensmanagement GmbH
PLZ
01309
Ort
Dresden
CFP®
ja
CFEP®
ja
EFA
ja
CGA®
ja
Beratungs- und Dienstleistungsschwerpunkte des Beraters
Ganzheitliche Finanz- und Vermögensberatung (Financial Planning), Anlageberatung (nur offene und geschlossene Investmentvermögen), Vermögensverwaltung, Absicherung und Vorsorge mit Versicherungen, Betriebliche Versorgung (bAV und bKV), Immobilieninvestiti
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